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发布时间:2020-03-02 13:46:29  共阅读:69次
伴随全社会用电量的下降,国家电网公司2016之后的电网投资规模有所下降,在当前的经济环境下,电网公司可能逆周期调节,一方面加快在建与储备项目建设,同时可能加快新项目规划与设备招投标。近几年,电力装备产业除特高压之外的常规电业务盈利水平降低到十年新低,预计随着行业复苏与招投标政策调整,盈利情况可能会有比较显著的回归。此外,如果电网公司能切实推动国企改革剥离传统电力装备企业,将给电气装备产业带来重构格局的机会。传统电力设备板块盈利能力回到低位,主流企业报表质量明显向好,建议加大主力标配置。

电网公司可能展开新一轮投资刺激。国家电网公司在2016年之后调低电网投资规模,2019年电网投资更是降低到了4473亿元,创近五年最低水平。目前电网公司负债比较低,国家电网公司目前负债率56%左右,带息负债率20%左右,有较强的投资支撑能力。在当前经济环境下,电网公司将展开逆周期调节,加强电网投资力度

特高压等重点工程、配网与用户侧、信息化建设将加速。过往几次逆周期调节,一般也是特高压、重大联网/送电重点工程先行,而根据国网公司的工作计划,2020年将加快青海-河南特高压直流、张北柔直、蒙西-晋中、驻马店~南阳、张北~雄安特高压交流等项目建设,并推动白鹤滩-江苏特高压直流、华中特高压交流环网核准和开工。而长周期来看,配网与用户侧,信息化建设应该是未来的主旋律和方向。

主流装备企业的盈利情况可能大幅提振。由于总投资缩减以及原材料价格暴涨,2017-2018年电力装备行业特别是一次设备制造业盈利能力大幅下降。

随着投资力度加强,主流企业收入、盈利将都有相应的回升。同时,之前电网的最低价中标政策带来的一系列质量问题得到重视,后续对产品品质、可靠性要求可能提升,同类产品价格、头部企业的份额可能都有提高。

竞争格局基本稳定,国企改革如果落地则可能带来重构格局的机会。目前各主要环节的竞争格局基本稳定,主要企业的份额总体上仍在提升。从电网公司的长期战略来讲,发展竞争业务仍将是电网公司等以管制业务为主的企业的需要,但是管制与竞争业务的界限应该并且也非需要划分清楚;如果电网公司能切实推动传统电气设备资产剥离,可能带来重构格局的机会。

在当前经济环境下,预计电网公司将更多的承担社会责任,展开逆周期调节,加强电网投资力度。

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